TaxRight: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
| − | + | <h1> | |
| − | < | ||
КАК ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ НАЛОГИ В УЧЕТКИН.BY | КАК ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ НАЛОГИ В УЧЕТКИН.BY | ||
| − | </ | + | </h1> |
==Правильная настройка== | ==Правильная настройка== | ||
<div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | ||
| Строка 10: | Строка 9: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Систему налогообложения</li> | <li>Систему налогообложения</li> | ||
| − | <li>Режим [[Закрытие оплат|учета выручки]]</li> | + | <li><b style="color:red;">Важно!</b> Режим [[Закрытие оплат|учета выручки]]. Для предпринимателей и малых организаций, ведущих учет в книгах учета, должно быть выставлено значение "<i>По реализации (анализ оплат первичных документов)</i>"</li> |
| − | <li> | + | <li>Основной и вспомогательный (если есть дополнительная ставка налога) вид деятельности</li> |
<li>Ставки налогов по видам деятельности</li> | <li>Ставки налогов по видам деятельности</li> | ||
<li>Режим плательщика НДС</li> | <li>Режим плательщика НДС</li> | ||
<li>Для ОСН, указать способ расчета налоговых вычетов</li> | <li>Для ОСН, указать способ расчета налоговых вычетов</li> | ||
| − | <li>Данные налоговой инспекции</li> | + | <li>Данные налоговой инспекции и ФСЗН</li> |
</ul> | </ul> | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/osn/osn_setup.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/osn/osn_setup.png | ||
</li> | </li> | ||
| − | <li>Ввести ([[Клиент-банк|импортировать]]) в журнал «[[Движение денежных средств|Движения финансов]]»: | + | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Ввести ([[Клиент-банк|импортировать]]) в журнал «[[Движение денежных средств|Движения финансов]]»: |
<ul> | <ul> | ||
<li>Банковские движения</li> | <li>Банковские движения</li> | ||
| Строка 25: | Строка 24: | ||
</ul> | </ul> | ||
</li> | </li> | ||
| − | <li>Сформировать налоговую декларацию | + | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Ввести всю первичную документацию и [[Закрытие оплат|закрыть ее оплатами]], в хронологическом порядке, начиная с самой первой банковской выписки |
| + | <ul> | ||
| + | <li>Расход товаров (в т.ч. по z-отчетам)</li> | ||
| + | <li>Поступления товаров/услуг</li> | ||
| + | <li>Акты вып.работ</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </li> | ||
| + | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Сформировать налоговую декларацию: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Для УСН – Налоговая декларация УСН</li> | <li>Для УСН – Налоговая декларация УСН</li> | ||
| Строка 37: | Строка 43: | ||
==Как проверять себя== | ==Как проверять себя== | ||
<div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | ||
| + | |||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | ||
| + | Более подробно и детально процесс самопроверки описан в [[CheckList|статье]]. | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>Отчет | + | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Отчет «''Налоговая отчетность → Полная налоговая ведомость''». Предназначен для заполнения данными деклараций в АРМ Налогоплательщик. Показывает сумму выручки, затрат для налога на прибыль и суммы для НДС, в зависимости от Ваших настроек карточки Организации. </li> |
| − | + | ||
| − | <li>Отчет | + | <li>Отчет «''Налоговая отчетность → Ведомость по налогообложению''». Показывает ВСЕ финансовые движения, которые были за указанный период, в разрезе статей движения. При помощи него ОЧЕНЬ ЛЕГКО можно определить сумму дохода, сумму затрат и на калькуляторе высчитать примерную сумму налога |
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/nalog_vedomosc.png | ||
| + | </li> | ||
| + | |||
| + | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Отчет «''Учет товаров и услуг → Полный отчет по товарным накладным''». Показывает документы отгрузки (или поступления – в зависимости от Вашего выбора) с документами оплаты. Удобен для определения <b>покупной стоимости реализованных товаров</b>. Полезен для ОСН и/или для тех у кого учет выручки «''По отгрузке''»</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
| Строка 51: | Строка 68: | ||
Способы решения: | Способы решения: | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Узнать когда появилось расхождение. | + | <li style="margin-bottom:8px; margin-top:8px;">Узнать когда появилось расхождение и исправить его. |
<br> | <br> | ||
Для этого нужно открыть журнал «Движение финансов», установить галочку «Отображать остаток для». И выбирая период отображения данных, сравнивать остаток по банковской выписке и отображаемый остаток. | Для этого нужно открыть журнал «Движение финансов», установить галочку «Отображать остаток для». И выбирая период отображения данных, сравнивать остаток по банковской выписке и отображаемый остаток. | ||
| Строка 64: | Строка 81: | ||
<li>В налоговой декларации по ОСН '''задублирована покупная стоимость реализованных товаров'''. | <li>В налоговой декларации по ОСН '''задублирована покупная стоимость реализованных товаров'''. | ||
<br> | <br> | ||
| − | Значит у Вас настроен учет вычетов как | + | Значит у Вас настроен учет вычетов как «''Затраты + покупная стоимость реализованных товаров''» и Вы параллельно фиксировали затраты на закупку товаров в финансах, ч/з затратную статью движения. |
| + | <br> | ||
| + | Способ решения – в статье движения финансов, на которую фиксировались затраты на закупку товаров, убрать птичку «Этот расход является затратами». Более подробно см. [[Особенности ОСН|справку по ОСН]]. | ||
<br> | <br> | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/osn/zatraty.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/osn/zatraty.png | ||
| Строка 73: | Строка 92: | ||
==См. также== | ==См. также== | ||
| − | <ul> | + | <ul style="font-size:1.2em;"> |
| + | <li>[[Expenses|Учет расходов при ОСН]]</li> | ||
| + | <li>[[CheckList|Как проверять свой учет]]</li> | ||
<li>[[Клиент-банк|Импорт банковских выписок из клиент-банка]]</li> | <li>[[Клиент-банк|Импорт банковских выписок из клиент-банка]]</li> | ||
<li>[[Движение денежных средств|Учет финансов]]</li> | <li>[[Движение денежных средств|Учет финансов]]</li> | ||
Текущая версия от 09:48, 16 марта 2018
КАК ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ НАЛОГИ В УЧЕТКИН.BY
Правильная настройка
- В карточке Вашей организации, во вкладке «Налоги», необходимо настроить:
- Систему налогообложения
- Важно! Режим учета выручки. Для предпринимателей и малых организаций, ведущих учет в книгах учета, должно быть выставлено значение "По реализации (анализ оплат первичных документов)"
- Основной и вспомогательный (если есть дополнительная ставка налога) вид деятельности
- Ставки налогов по видам деятельности
- Режим плательщика НДС
- Для ОСН, указать способ расчета налоговых вычетов
- Данные налоговой инспекции и ФСЗН
- Ввести (импортировать) в журнал «Движения финансов»:
- Банковские движения
- Розничные z-отчеты (если имеются)
- Ввести всю первичную документацию и закрыть ее оплатами, в хронологическом порядке, начиная с самой первой банковской выписки
- Расход товаров (в т.ч. по z-отчетам)
- Поступления товаров/услуг
- Акты вып.работ
- Сформировать налоговую декларацию:
- Для УСН – Налоговая декларация УСН
- Для Общей Системы Налогообложения – Налоговая декларация ОСН
- Для верного формирования книг учета необходимо «закрывать» все движения финансов первичными документами. Это условие ОСОБЕННО ВАЖНО для ОСН
Как проверять себя
Более подробно и детально процесс самопроверки описан в статье.
- Отчет «Налоговая отчетность → Полная налоговая ведомость». Предназначен для заполнения данными деклараций в АРМ Налогоплательщик. Показывает сумму выручки, затрат для налога на прибыль и суммы для НДС, в зависимости от Ваших настроек карточки Организации.
- Отчет «Налоговая отчетность → Ведомость по налогообложению». Показывает ВСЕ финансовые движения, которые были за указанный период, в разрезе статей движения. При помощи него ОЧЕНЬ ЛЕГКО можно определить сумму дохода, сумму затрат и на калькуляторе высчитать примерную сумму налога
- Отчет «Учет товаров и услуг → Полный отчет по товарным накладным». Показывает документы отгрузки (или поступления – в зависимости от Вашего выбора) с документами оплаты. Удобен для определения покупной стоимости реализованных товаров. Полезен для ОСН и/или для тех у кого учет выручки «По отгрузке»
Типичные ошибки
- Остаток по банковской выписке не совпадает с остатком по финансам в системе.
Способы решения:- Узнать когда появилось расхождение и исправить его.
Для этого нужно открыть журнал «Движение финансов», установить галочку «Отображать остаток для». И выбирая период отображения данных, сравнивать остаток по банковской выписке и отображаемый остаток.
- Если есть z-отчеты, то необходимо убедиться в том, что банковские и розничные движения разнесены на разные финансовые счета
- Если Вы сдаете розничную выручку в банк и/или есть платежный терминал на розничных точках, то убедитесь в том, что суммы по карточкам и розничной суммы (полученной на банковский счет) разнесены на НЕНАЛОГООБЛАГАЕМУЮ СТАТЬЮ движения финансов. См. подробнее (глава "Выручка по рознице и сдача ее в банк")
- Узнать когда появилось расхождение и исправить его.
- В налоговой декларации по ОСН задублирована покупная стоимость реализованных товаров.
Значит у Вас настроен учет вычетов как «Затраты + покупная стоимость реализованных товаров» и Вы параллельно фиксировали затраты на закупку товаров в финансах, ч/з затратную статью движения.
Способ решения – в статье движения финансов, на которую фиксировались затраты на закупку товаров, убрать птичку «Этот расход является затратами». Более подробно см. справку по ОСН.
