CRM: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
<li>[[Поступление товаров]];</li> | <li>[[Поступление товаров]];</li> | ||
<li>[[Отгрузка товаров|Расходная накладная]];</li> | <li>[[Отгрузка товаров|Расходная накладная]];</li> | ||
| − | <li>[[Акты выполненных работ| | + | <li>[[Акты выполненных работ|Акт выполненных работ]];</li> |
<li>[[Движение денежных средств]];</li> | <li>[[Движение денежных средств]];</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия от 11:34, 18 ноября 2012
Что такое CRM
CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Как работать с CRM
Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник контрагентов. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие:
- Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");
- Добавить нового или открыть существующего контрагента;
- В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);
- Указать всю необходимую Вам информацию;
- Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";
Взаиморасчеты
В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "взаиморасчеты". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов.
Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: