CRM
Что такое CRM
CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Как работать с CRM
Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник контрагентов. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие:
- Открыть список поставщиков и покупателей (контрагентов);
- Добавить нового или открыть существующего контрагента;
- В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);
- Указать всю необходимую Вам информацию, касательно клиента и его работы с ним;
- Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";
Взаиморасчеты
В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "взаиморасчеты". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов.
Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: