CRM

Что такое CRM

CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.

Как работать с CRM

Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник контрагентов. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие:

1. Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");
2. Добавить нового или открыть существующего контрагента;
3. В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);
4. Указать всю необходимую Вам информацию;
5. Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";

Взаиморасчеты

В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "взаиморасчеты". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов.

Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов:

• Поступление товаров;
• Расходная накладная;
• [Акты выполненных работ|[Акт выполненных работ]];
• Движение денежных средств;