CRM: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник [[Поставщики и покупатели|контрагентов]]. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие: | Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник [[Поставщики и покупатели|контрагентов]]. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие: | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>Открыть список поставщиков и покупателей ( | + | <li>Открыть [[Поставщики и покупатели|список поставщиков и покупателей]] (контрагентов);</li> |
<li>Добавить нового или открыть существующего контрагента;</li> | <li>Добавить нового или открыть существующего контрагента;</li> | ||
<li>В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);</li> | <li>В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);</li> | ||
| − | <li>Указать всю необходимую Вам информацию;</li> | + | <li>Указать всю необходимую Вам информацию, касательно клиента и его работы с ним;</li> |
<li>Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "''Отчеты''" -> "''Работа с клиентами''";</li> | <li>Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "''Отчеты''" -> "''Работа с клиентами''";</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | http://www.uchetkin.by/images/wiki/ | + | |
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/crm.png | ||
==Взаиморасчеты== | ==Взаиморасчеты== | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: | Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>Поступление товаров;</li> | + | <li>[[Поступление товаров]];</li> |
| − | <li>Расходная накладная;</li> | + | <li>[[Отгрузка товаров|Расходная накладная]];</li> |
| − | <li>Акт выполненных работ;</li> | + | <li>[[Акты выполненных работ|Акт выполненных работ]];</li> |
| − | <li>Движение денежных средств;</li> | + | <li>[[Движение денежных средств]];</li> |
</ul> | </ul> | ||
Текущая версия от 04:41, 20 ноября 2012
Что такое CRM
CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Как работать с CRM
Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник контрагентов. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие:
- Открыть список поставщиков и покупателей (контрагентов);
- Добавить нового или открыть существующего контрагента;
- В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);
- Указать всю необходимую Вам информацию, касательно клиента и его работы с ним;
- Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";
Взаиморасчеты
В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "взаиморасчеты". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов.
Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: