CRM: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Что такое CRM== '''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоо…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Что такое CRM== | ==Что такое CRM== | ||
'''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. | '''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. | ||
| + | ==Как работать с CRM == | ||
| + | Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник [[Поставщики и покупатели|контрагентов]]. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Открыть [[Поставщики и покупатели|список поставщиков и покупателей]] (контрагентов);</li> | ||
| + | <li>Добавить нового или открыть существующего контрагента;</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);</li> | ||
| + | <li>Указать всю необходимую Вам информацию, касательно клиента и его работы с ним;</li> | ||
| + | <li>Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "''Отчеты''" -> "''Работа с клиентами''";</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | |||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/crm.png | ||
| + | |||
| + | ==Взаиморасчеты== | ||
| + | В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "''взаиморасчеты''". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов. | ||
| + | |||
| + | Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>[[Поступление товаров]];</li> | ||
| + | <li>[[Отгрузка товаров|Расходная накладная]];</li> | ||
| + | <li>[[Акты выполненных работ|Акт выполненных работ]];</li> | ||
| + | <li>[[Движение денежных средств]];</li> | ||
| + | </ul> | ||
Текущая версия от 04:41, 20 ноября 2012
Что такое CRM
CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Как работать с CRM
Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник контрагентов. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие:
- Открыть список поставщиков и покупателей (контрагентов);
- Добавить нового или открыть существующего контрагента;
- В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);
- Указать всю необходимую Вам информацию, касательно клиента и его работы с ним;
- Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";
Взаиморасчеты
В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "взаиморасчеты". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов.
Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: