Поставщики и покупатели
Назначение
Контрагент – это общее понятие в которое включены организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся деловыми партнерами организации пользователя. Проще говоря – покупатели, поставщики и т.п. Справочник имеет иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. Данные этого справочника используются во всех документах системы.
Данные этого справочника могут быть импортированы из Excel. См. раздел "Импорт данных о клиентах".
Как работать
Справочник контрагентов, как и справочник номенклатуры должны быть заполнены в первую очередь. Для удобной работы с клиентами (контрагентов) лучше использовать основной список клиентов, ссылку на который можно найти в дереве данных.
Общий список контрагентов позволяет оперативно изучить текущие взаиморасчеты, назначить группы или изменить/добавить данные о клиенте.
Важно
Для правильного автоматического заполнения документов и отчетов в этом диалоге следует указать следующие данные:
- Краткое и полное наименование контрагента;
- Тип контрагента. Важный параметр, регламентирует поведение системы и формирования выходной документации для физических или юридических лиц;
- Регистрационные коды и реквизиты (УНН/ИНН, КПП, ОКПО и др.);
- Контактную информацию (адреса, телефоны);
- Информацию о банковских (расчетных) счетах;
Как и в случае справочника организаций, для каждого контрагента необходимо указать его режим взаиморасчетов. Этот параметр регулирует участие контрагента во взаиморасчетах с организациями пользователя при проведении финансовых и товарных документов. К примеру, если текущий контрагент является налоговой инспекцией, в которую платятся налоги, то для этого контрагента можно установить режим взаиморасчетов как «Субъект не взаиморасчетный», тогда автоматический подсчет взаиморасчетов будет отключен во всех документах только для этого элемента справочника.
Дополнительные возможности
На закладке «Данные физ.лица» указываются данные физического лица (данные паспорта, прописка, личный номер).
Закладка активна лишь в том случае, когда тип контрагента имеет значение «Физическое лицо».
На закладке «Взаимоотношения(CRM)» указываются данные, которые помогают пользователю верно работать с клиентом.
Фиксировать его бизнес-поведение, контактных лиц и дни рождения руководителей. Более подробно см. раздел "CRM";
