Bitrix24: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <h1>подключение к CRM Битрикс24</h1> __TOC__ <div style="font-size:1.2em"> …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
| − | <h1> | + | <h1>Подключение к CRM Битрикс24</h1> |
__TOC__ | __TOC__ | ||
<div style="font-size:1.2em"> | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
По этому, вся работа с <b>начальными стадиями общения и подготовки клиентов</b>, происходят на стороне CRM Битрикс24. Только после формирования <b>счета на оплату</b> и выставлении ему заданного статуса, дальнейшая инициатива работы с документами переходит на сторону Учеткин.by: т.е. после подготовки продавцом счета, <b>отгрузка/оплата и иные операции</b> происходят уже на стороне Учеткин. | По этому, вся работа с <b>начальными стадиями общения и подготовки клиентов</b>, происходят на стороне CRM Битрикс24. Только после формирования <b>счета на оплату</b> и выставлении ему заданного статуса, дальнейшая инициатива работы с документами переходит на сторону Учеткин.by: т.е. после подготовки продавцом счета, <b>отгрузка/оплата и иные операции</b> происходят уже на стороне Учеткин. | ||
</p> | </p> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Методология работы с внешней CRM== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li> | ||
| + | Из-за того, что Учеткин.by формирует налоговую и иную отчетность приоритет данных товаров и клиентов ЖЕЛАТЕЛЬНО должен быть ТОЛЬКО у Учеткин.by. Список товаров, как и список клиентов необходимо формировать на стороне Учеткина и «переносить» его в Битрикс по средствам Учеткина. | ||
| + | <br> | ||
| + | Почему? Потому что у Вас на руках приходные накладные и весь перечень номенклатуры должен совпадать с тем, что Вы продаете (с исходящей первичной документацией) и налоговой отчетностью (особенно для Общей системы налогообложения). | ||
| + | <br> | ||
| + | Поиск и обмен товаров должен происходить по УНИКАЛЬНОМУ ключу - это артикул или штрихкод (задается настройками в карточке организации Учеткин). Ниже описан процесс добавления ключевых полей в карточку товара на стороне Битрикс24. | ||
| + | </li> | ||
| + | <li> | ||
| + | Список клиентов на начальных этапах <b>желательно</b> синхронизировать ИЗ УЧЕТКИНА в CRM Битрикс24. | ||
| + | <br> | ||
| + | Почему? Потому, что деньги за сделку приходят из банка, а Учеткин привязан к банку. В карточке контрагента на стороне Учеткина есть все реквизиты, по которым система определяет контрагента из сделки, а следовательно – всю цепочку документов. А в Битрикс, пользователи, ЗАЧАСТУЮ не указывают ни данные УНП, ни тем более – IBAN. | ||
| + | <br> | ||
| + | Обмен контрагентов производится по уникальному ключу – УНН/ИНН (рекомендуется) или телефон. С таблицей КОМПАНИЙ на стороне Битрикс. Контакты – это следствие компаний, а не наоборот! | ||
| + | |||
| + | </li> | ||
| + | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 13:13, 22 ноября 2019
Подключение к CRM Битрикс24
Сервис Учеткин.by предалагет пользователям тарифа «Профи» возможность интеграции с CRM Битрикс24. Ввиду того, что Битрикс24 позволяет пользователю настроиться под любой бизнес процесс, сценарии использования связки Битрикс24 + Учеткин.by могут быть различными. Однако, из-за того, что Учеткин.by ведет налоговый учет и формирует книги учета, пользователю следует придерживаться определенных правил и сценариев эксплуатации.
Основной сценарий использования связки Битрикс24 + Учеткин.by это выделение продавцов Вашей организации в отдельную «песочницу» в виде Битрикс24. Это связано с тем, что в основной массе, продавцы не сильно соблюдают бизнесс-процессы организации и/или заданные правила в системе Учеткин. В попытке «прогнуть» систему под свои нужды, продавцы заняты не своим делом.
По этому, вся работа с начальными стадиями общения и подготовки клиентов, происходят на стороне CRM Битрикс24. Только после формирования счета на оплату и выставлении ему заданного статуса, дальнейшая инициатива работы с документами переходит на сторону Учеткин.by: т.е. после подготовки продавцом счета, отгрузка/оплата и иные операции происходят уже на стороне Учеткин.
Методология работы с внешней CRM
-
Из-за того, что Учеткин.by формирует налоговую и иную отчетность приоритет данных товаров и клиентов ЖЕЛАТЕЛЬНО должен быть ТОЛЬКО у Учеткин.by. Список товаров, как и список клиентов необходимо формировать на стороне Учеткина и «переносить» его в Битрикс по средствам Учеткина.
Почему? Потому что у Вас на руках приходные накладные и весь перечень номенклатуры должен совпадать с тем, что Вы продаете (с исходящей первичной документацией) и налоговой отчетностью (особенно для Общей системы налогообложения).
Поиск и обмен товаров должен происходить по УНИКАЛЬНОМУ ключу - это артикул или штрихкод (задается настройками в карточке организации Учеткин). Ниже описан процесс добавления ключевых полей в карточку товара на стороне Битрикс24. -
Список клиентов на начальных этапах желательно синхронизировать ИЗ УЧЕТКИНА в CRM Битрикс24.
Почему? Потому, что деньги за сделку приходят из банка, а Учеткин привязан к банку. В карточке контрагента на стороне Учеткина есть все реквизиты, по которым система определяет контрагента из сделки, а следовательно – всю цепочку документов. А в Битрикс, пользователи, ЗАЧАСТУЮ не указывают ни данные УНП, ни тем более – IBAN.
Обмен контрагентов производится по уникальному ключу – УНН/ИНН (рекомендуется) или телефон. С таблицей КОМПАНИЙ на стороне Битрикс. Контакты – это следствие компаний, а не наоборот!