CRM: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Что такое CRM== | ==Что такое CRM== | ||
'''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. | '''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. | ||
| − | ==Как работать== | + | ==Как работать с CRM == |
| − | + | Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник [[Поставщики и покупатели|контрагентов]]. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие: | |
<ol> | <ol> | ||
<li>Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");</li> | <li>Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");</li> | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
</ol> | </ol> | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/kontragent_edit.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/kontragent_edit.png | ||
| + | |||
| + | ==Взаиморасчеты== | ||
| + | В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "''взаиморасчеты''". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов. | ||
| + | |||
| + | Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Поступление товаров;</li> | ||
| + | <li>Расходная накладная;</li> | ||
| + | <li>Акт выполненных работ;</li> | ||
| + | <li>Движение денежных средств;</li> | ||
| + | </ul> | ||
Версия от 11:21, 18 ноября 2012
Что такое CRM
CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Как работать с CRM
Система Customer Relationship Management (CRM) встроена в справочник контрагентов. Для доступа к данным CRM необходимо выполнить следующие:
- Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");
- Добавить нового или открыть существующего контрагента;
- В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)" (см. рис. ниже);
- Указать всю необходимую Вам информацию;
- Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";
Взаиморасчеты
В сервисе "Учеткин.by", механизм автоматического расчета задолженностей между организацией(ми) Пользователя и клиентами называется - "взаиморасчеты". При помощи данного механизма можно в любой момент узнать текущий долг клиента или общую задолженность группы контрагентов.
Данный механизм активизируется автоматически при проведении следующих бухгалтерских и товарных документов:
- Поступление товаров;
- Расходная накладная;
- Акт выполненных работ;
- Движение денежных средств;